2021年是“十四（sì）五”开局之（zhī）年，我国（guó）疫情防控和经济发展全球领先，经济（jì）保持稳步恢复，发（fā）展质量进一步提高，全年国内生产总值同（tóng）比增长8.1%，两年平均增（zēng）长5.1%。货物进出口同比增（zēng）长21.4%。规模以上工业增加（jiā）值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中装备制造业（yè）增加值比上年增长12.9%。

在良好的宏观经（jīng）济条件下，2021年（nián）机床工具行业延续2020年下（xià）半年（nián）以来恢复性增长态势，市场需求持续改善，进出（chū）口（kǒu）大幅度增长。机床工（gōng）具行业运行继续保持向好趋（qū）势。

一、行业运行基本情况

协（xié）会重点联（lián）系企业统（tǒng）计数据反映，2021年1-12月（yuè），行业（yè）整体运行保持稳定增长，运行效（xiào）益持续提升。全年（nián）总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐加大的特（tè）点。总体来（lái）看，各项主要指标整体仍保持在较高水平。

1. 营业收入普遍大幅（fú）提升

中国机床工具工业协会（huì）重（chóng）点（diǎn）联系企业2021年（nián）1-12月累计（jì）完成（chéng）营业收入同比增长26.2%，增幅（fú）比上年扩大23.2个百分点。所有分行（háng）业同比（bǐ）增幅均在10%以上。部分分行业营业（yè）收（shōu）入同比变动及增（zēng）幅情况如表1所示。

表1  2021年1-12月重点联系企（qǐ）业部分分行业（yè）营业（yè）收入同比情况

图1是2019-2021三年期间重点联（lián）系企业营业收入同比增速情况的对比。

图1  重点联系企业营业收入同比（bǐ）增速情况（kuàng）

由图（tú）1可见，2019年机床工具行业（yè）还处于下行区间，各月的累计营业收入同（tóng）比增（zēng）速均（jun1）为（wéi）负值。2020年在年初新冠疫（yì）情暴发，在疫情防控迅速见效情况下（xià），从年（nián）初同（tóng）比大幅度下降变为降（jiàng）幅逐月缩小（xiǎo），10月以后的三个月（yuè）已转为（wéi）正增长（zhǎng）。由于2020年特殊的（de）基数效应，2021年各月累计同比增速则呈现（xiàn）前高后低特点，但至（zhì）年底仍（réng）处于较高的同比增速，表明机床工具（jù）行业保持（chí）着良好的增长态势。

2. 盈利状况持续（xù）改善，亏损面（miàn）总（zǒng）体上收（shōu）窄

2021年1-12月，重点联（lián）系企业实现（xiàn）利润总额在基（jī）数较低情（qíng）况下（xià），同比增长68.9%，多数分行（háng）业实现盈利（lì），机床行业长期以来亏损或利润微薄（báo）的情况有所改善。

同期，协会重点（diǎn）联系企业中亏损企（qǐ）业占（zhàn）比为19.8%，比上年同期收窄2.7个（gè）百分点。其中，金属切削机床行业亏损面（miàn）为（wéi）22.1%，比上年（nián）同期（qī）收窄8.1个百分点（diǎn）；金属成形机床（chuáng）行（háng）业亏（kuī）损面为28.6%，比上（shàng）年（nián）同期扩（kuò）大7.1个百分点；工量具行（háng）业亏损面为9.1%，比上年同期（qī）扩（kuò）大3.0个百分点；磨料磨具行业亏损面为18.2%，与上年持平。

3. 金属加工机床产量明显增长

根据（jù）国统局（jú）网站公布（bù）的（de）规（guī）模以上企业统（tǒng）计数据，2021年金属切削机床产量为60.2万台，同比（bǐ）增（zēng）长29.1%；金属（shǔ）成（chéng）形机床产量（liàng）21万台，同比增长0.7%。

图（tú）2和图3分别为（wéi）2019、2020、2021三年（nián）金（jīn）属切（qiē）削（xuē）机（jī）床和金（jīn）属成形机床产量同（tóng）比（bǐ）增速情况的对比。

图2 金属切削机床产量同比（bǐ）增速情况（kuàng）

图（tú）3 金属成形机（jī）床产量同（tóng）比增速情况

从图2、图3看，金属切削（xuē）机床和金属成形机床近（jìn）三年（nián）的产量（liàng）同比（bǐ）增速变化，与营业收（shōu）入（rù）的（de）同（tóng）比增速变化趋势相似。但相对而言，金属切削机床（chuáng）产量同比增势（shì）更强一些。

协会重点联系企业2021年1-12月累计数据（jù）显（xiǎn）示（shì），金属切削（xuē）机床产（chǎn）量同比增（zēng）长21.5%，增幅（fú）比（bǐ）上年（nián）同期扩大（dà）4.8个百分点（diǎn），其中数控金属切（qiē）削（xuē）机床产量同比（bǐ）增（zēng）长26.1%，增幅比上（shàng）年同期扩大4.6个百分点；金属成形机（jī）床（chuáng）产量同比增长15.6%，增幅比上（shàng）年同期扩大10.0个百分点，其中（zhōng）数控（kòng）金属成形（xíng）机（jī）床产（chǎn）量同（tóng）比增（zēng）长12.8%，增幅比上年同（tóng）期（qī）扩大3.8个百分点。

4. 金属加工机床订单同（tóng）比（bǐ）明显增长

根据协会对重点联（lián）系企业金属加工机床订单情况的（de）统计（jì），截至2021年（nián）12月，金属切削机床、金属成形机床订单同比情（qíng）况详见表2。

表2  2021年（nián）金（jīn）属加工机（jī）床订单情况

从订单情（qíng）况来看，同比增幅总体上比（bǐ）较显（xiǎn）著，特（tè）别是（shì）金属（shǔ）成形机床更为突（tū）出。但金属切削机床在手订（dìng）单同比（bǐ）增幅较小。2021年11月、12月，表3中各项订单指标连（lián）续两（liǎng）个月同比下降，呈现出市场需（xū）求减弱（ruò）迹象（xiàng）。

5. 存货（huò）同（tóng）比有所增长

2021年12月，重点（diǎn）联（lián）系企业存货同比增长12.4%。其（qí）中，原材料同比增长（zhǎng）17.1%，产成品同（tóng）比增长3.3%。金（jīn）属加工（gōng）机（jī）床产成品存货同比增长7.9%。其中，金属切削机床（chuáng）同比增长（zhǎng）7%，金属成形机床同比增长13.4%。

二、进出口（kǒu）情况

1．总体（tǐ）情况

2021年我国外（wài）贸进出（chū）口实现较快增长，规模再创（chuàng）新高，质量稳步提升（shēng）。机床工具行业（yè）进出口全年均保持快速增长，进出（chū）口总额再上（shàng）一个新（xīn）台阶，其中出（chū）口额达（dá）到历（lì）史新高，比历史次（cì）高点（diǎn）的（de）2019年高50多（duō）亿美元（yuán）。

根（gēn）据中国海关数据（jù），2021年机床（chuáng）工具（jù）进出口（kǒu）总体呈（chéng）现快速（sù）增长（zhǎng）的态（tài）势（shì），进出口总额331.3亿美（měi）元，同比增（zēng）长29.6%，与2019年相比，增（zēng）长20.3%。其中，进（jìn）口138.4亿美（měi）元，同比增长20.4%，与2019年相（xiàng）比，增长（zhǎng）4.1%；出（chū）口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年相（xiàng）比，增长35.5%。

2021年（nián）机床工具进出口保（bǎo）持了自2019年6月（yuè）以来的顺差态势。顺差为54.4亿美元，呈现逐渐增大（dà）的趋势（shì）。2021年呈现贸（mào）易顺差的有（yǒu）磨具磨（mó）料（34.5亿美（měi）元）、切削（xuē）刀（dāo）具（21.6亿美元）、木工机床（23.9亿美元）、金属成形（xíng）机床（chuáng）（4.5亿美元）、铸造（zào）机（0.4亿美元）六个商品领域。

磨料磨具（jù）是出口额最（zuì）大（dà）且（qiě）出口增速最快的产（chǎn）品门类，出口额42.2亿美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口额38.3亿（yì）美元，同比增（zēng）速35.2%。

2．金属加工（gōng）机床进出口情况

2021年1-12月金属加工机（jī）床进出口同比均呈较大幅度增（zēng）长趋势（shì），但增幅比1-9月有（yǒu）所收窄。

2021年1-12月金属加工机床进口额74.6亿（yì）美元，同比增长25.4%，增幅较（jiào）1-9月收（shōu）窄2.1个百分点。其中，金属切削机床进口额（é）62.4亿（yì）美（měi）元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收窄1.7个（gè）百分点；金（jīn）属（shǔ）成形机床（chuáng）进口额（é）12.3亿（yì）美元，同比（bǐ）增长（zhǎng）16.5%，增幅较1-9月收窄（zhǎi）3.7个百分点（diǎn）。

2021年1-12月金属加工（gōng）机床（chuáng）出（chū）口额53.2亿美元，同（tóng）比（bǐ）增长32.7%，增幅较1-9月收（shōu）窄2.6个（gè）百分（fèn）点。其（qí）中，金（jīn）属（shǔ）切削机（jī）床出口额36.5亿（yì）美（měi）元，同比增（zēng）长32.7%，增幅较（jiào）1-9月收窄（zhǎi）1.4个百（bǎi）分（fèn）点（diǎn）；金属（shǔ）成形机床出口额16.8亿美元（yuán），同（tóng）比增长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个（gè）百分点。

在贸易差额上，金（jīn）属切削机床（chuáng）仍有较大（dà）逆差，逆差额为25.9亿美元，金属成形（xíng）机床为顺差（chà）4.5亿（yì）美元，金（jīn）属加工机床总计逆差（chà）为21.4亿美元（yuán）。

（1）金（jīn）属（shǔ）加工机（jī）床进口（kǒu）来源前十位的国家和地区

2021年1-12月（yuè）金属加工机（jī）床进（jìn）口来源前十位的国家和（hé）地区，进口金额合计占比（bǐ）为93.6%。其中，日本（běn）、德国和中国台湾依次占居（jū）前三（sān）位，三者金额合计占比高达70%以上（shàng）。

进口（kǒu）来（lái）源前十的国家（jiā）和地区，除新（xīn）加坡之外（wài），同比均呈增长的（de）态势，泰国同（tóng）比增长最高（185.9%）。其中，从日（rì）本进口额同比增长32.7%，增幅较1-9月收窄（zhǎi）10.5个（gè）百分点。从德国进（jìn）口额同比增长10.8%，增幅较1-9月扩大8.8个百分点（diǎn）。

（2）金属加工机床出口（kǒu）去向前十位（wèi）的（de）国家和地（dì）区

2021年1-12月金属加工（gōng）机床出口去向前十位的国家，出口额合计占（zhàn）比（bǐ）为51.4%。其中，越南、美（měi）国和印度（dù）依次占居前三位，三者合计占比22.7%。

出口去向前十的国（guó）家和地区，除越南之外（wài），同比均呈增长（zhǎng）的（de）态势，出口墨西（xī）哥金额同比（bǐ）增长最高（68.4%）。其中，出口美（měi）国（guó）金额同比（bǐ）增长28.7%，增幅（fú）较1-9月（yuè）份收窄4.5个百分点。出（chū）口印度金额同比增（zēng）长55.2%，增幅较1-9月份收窄8.8个百分点。

（3）进口金额排前（qián）五位的金属加工机（jī）床（chuáng）品种

2021年（nián）1-12月进（jìn）口前五（wǔ）位品（pǐn）种（加工中心、特种加工机（jī）床、磨床（chuáng）、车床、锻造或（huò）冲压机床）的进口金额合计占比达77.2%，同比均明显增（zēng）长。其中（zhōng）前（qián）三种比（bǐ）较集中，合（hé）计进口金额占比达64.5%。加工中心（xīn）进口（kǒu）金额同比增长（zhǎng）幅度最大，为43.9%，占（zhàn）比也最大，为35.7%。

（4）出口金额排前五位的金属加工机床品种

2021年1-12月出口前五位的品种（特种加工机床、车床、成形折弯机、其他成（chéng）形机床、加工中心）出口（kǒu）金（jīn）额合（hé）计占（zhàn）比达61.0%,五个品种出口金额的（de）同比增长率均超过（guò）30%。其（qí）中特种加（jiā）工机（jī）床出（chū）口金（jīn）额占（zhàn）比最大，为30.9%，车床的（de）出口金额同比增长率最高，为40.1%。

三、全年行业运行特点

1．主要（yào）经济指标（biāo）前高后（hòu）低，但仍保持高（gāo）位增（zēng）长

得益于（yú）我国新冠（guàn）疫情防控和经济（jì）发展的良好局面，2021年我（wǒ）国（guó）机床工具行业（yè）延续了2020年下半（bàn）年以来的回稳（wěn）向好趋势。受（shòu）上年基数影响，营业（yè）收入等主要经济（jì）指标同比（bǐ）增速前高后低，但全年同（tóng）比增速仍处高位。同时，2021年机床（chuáng）工（gōng）具各分（fèn）行业（yè）的增长也比较均衡（héng），各行业普遍实现了明显（xiǎn）增长。行业（yè）近十年来的下行走（zǒu）势（shì）有望（wàng）扭（niǔ）转。

2．下半年（nián）出现增长势（shì）头减弱迹（jì）象（xiàng）

2021年（nián）下半（bàn）年以来，不（bú）利因（yīn）素增多，多地出现疫情反（fǎn）复和自（zì）然灾（zāi）害（hài），部（bù）分地（dì）区拉闸限电，对市场需求和行业运行（háng）造（zào）成不利影响。原材料价格持（chí）续居高不下，对行业成（chéng）本造成很大压力。重点联系企业的新增订（dìng）单和（hé）在手（shǒu）订单的同比增（zēng）速回（huí）落加快，多个分行业利润增速（sù）降（jiàng）至低于收入增速（sù），行业增长势头有（yǒu）所减弱（ruò）。

3．进出口（kǒu）增长（zhǎng）显著，贸易（yì）顺差继续扩大

2021年机床工具进（jìn）出口双双快速增长（zhǎng），并且出口增幅接（jiē）近进口增幅的两倍。2021年的贸易顺差比2020年（nián）扩大一倍以上。金属加工机床的出口增幅大（dà）于进口增（zēng）幅（fú）。

四（sì）、形势研判（pàn）与展望

1. 有利因素（sù）

（1）2021年底召开的中央（yāng）经济工作会议显示，稳（wěn）增（zēng）长将是2022年的突出任务。年初以来，国家及各地稳（wěn）增长措施已（yǐ）纷纷出台落（luò）地。2022年（nián）是“十四五”规划（huá）实施第二年，并将召开党的（de）二十大。可以预（yù）期政策层面推（tuī）动（dòng）经济增长的力度将（jiāng）超过常年。

（2）党中央、国务院及（jí）相关部委就稳增长、保市场主体陆续出（chū）台新的政策措（cuò）施。减（jiǎn）税降（jiàng）费和信贷融资支持力度更大（dà），企业尤（yóu）其是中小企业营（yíng）商环境将得到（dào）越来越多的重（chóng）视和改（gǎi）善（shàn）。

（3）宏观（guān）经济指标对行（háng）业（yè）发展比（bǐ）较有利（lì）。2021年全国完成（chéng）固定资产投资（不含农户）544547亿元，比（bǐ）上年增长（zhǎng）4.9%，增（zēng）速比上年提高2.0个（gè）百分（fèn）点。第二产业投（tóu）资167395亿元，比上年增（zēng）长11.3%。制造业（yè）投资比上年增长13.5%。制（zhì）造业采购经理（lǐ）指数PMI在2021年9、10两（liǎng）月低于荣（róng）枯线后，已连续三个（gè）月在荣枯线以上。2022年1月PMI为50.1%，保持在扩（kuò）张区（qū）间。

（4）目前行业运行基础较好。2021年行业全（quán）年主要经济（jì）指标实现了较大幅度（dù）的增长，在8、9月份出现一定波（bō）动后，四季度已经恢复增长态（tài）势，为（wéi）2022年打下（xià）了良好（hǎo）基（jī）础。从（cóng）协会近期对部分行（háng）业（yè）骨干（gàn）企业的调查（chá）来看，各企业2022年1月延续（xù）了2021年增长态势，营（yíng）业（yè）收入和利润等经济（jì）指标（biāo）比去年同（tóng）期有一（yī）定的增长，多数（shù）企业（yè）对2022年企业运行持乐观（guān）态（tài）度。

2. 不利因素

（1）中央（yāng）经（jīng）济（jì）工作会议指出，当前我国经（jīng）济发展正面临需求收缩、供给（gěi）冲（chōng）击、预期转弱三（sān）重（chóng）压力。

（2）新冠疫情持续反（fǎn）弹，影响企业运营（yíng）。国内新一轮疫（yì）情虽然（rán）得（dé）到（dào）有效控制，但在目前的（de）疫情管控态势下，对企业经营及商务（wù）活动还（hái）有一定（dìng）影响。国外疫情的严（yán）峻形势制约了（le）企业开拓海外市（shì）场。

（3）原材料价格持（chí）续居于（yú）高位，存货增长明显，加剧企业资（zī）金（jīn）紧（jǐn）张，挤压企业利润空间。2020年10月起国内工业基础原材料全面上涨，产品价（jià）格涨幅，无法（fǎ）抵（dǐ）消原材料成本快速上涨的（de）压力，严重影（yǐng）响企业效益。

（4）国（guó）际供（gòng）应链日趋紧张，经营风（fēng）险加大。机床行业的供应链呈国际化分布（bù）且（qiě）构成（chéng）较为复杂。受国际政治和新冠疫情影（yǐng）响，关键技（jì）术的封锁限制情况时有发生，海外生产运输受阻（zǔ），关键配套（tào）件采（cǎi）购周期加长，企（qǐ）业经营（yíng）风（fēng）险加大。

3. 对2022年行业形势的预判（pàn）

综（zōng）合考虑各种有利与不利因素，预计2022年我国机床工具行业运（yùn）行继续呈（chéng）恢复调整态（tài）势。但（dàn）因2021年基数较高，2022年全年营业（yè）收入等主要指（zhǐ）标（biāo）可（kě）能与2021年持平或略有增长。希望（wàng）行业企业（yè）着眼高（gāo）质量（liàng）发展（zhǎn），着力解（jiě）决转型升（shēng）级中的深层次问题，争（zhēng）取在2022年取得更大发展。

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